Europos mafijos vadeiva Salazaras bando palikti verslą, suvaidinęs savo paties mirtį. Tačiau Salazaro planas žlunga, o jo už jo galvą paskiriamas atlygis, kurį nori gauti buvę bendrininkai.
Netrukus po atvykimo į JAV Bruce Lee atidaro savo kovos menų mokyklą. Tačiau jau plačiai žinomas meistras Vong Džak Manis iššaukia jaunąjį Briusą į dvikovą. Pralaimėjusiam teks uždaryti savo mokyklą.
