XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
Rumors of demonic possession at a religious convent prompts a church investigation into the strange goings-on among its nuns. A disaffected priest and his neophyte are confronted with temptation, bloodshed and a crisis of faith.