Kenšinas Himura sukyla prieš tikrąjį blogio įsikūnijimą – Makoto Šišio, kuris bando nuversti Meidži vyriausybę. Šalies likimas pakimba ant plauko, kai Kenšinas Himura išsitraukia kardą, kurio buvo prisiekęs daugiau nebeliesti.
Šišio išplaukė savo šarvuotu laivu nuversti Meidži vyriausybę bei grąžinti Japoniją į chaosą. Su savimi jis gabenasi Kaoru. Norėdamas sustabdyti jį laiku, Kenšinas treniruojasi su savo senuoju meistru, turėdamas tikslą paskutinį kartą pakelti savo meistriškumo lygį.
