San Francisko detektyvas tiria paslaptingą milijonieriaus mirtį. Šantažas, prostitucija, dideli pinigai – visa tai galėjo turėti įtakos ir tapti žudiko motyvu. Netrukus paaiškėja ir pagrindinė įtariamoji – jo meilužė, aukšto rango teisininko žmona. Detektyvui sudėtingiausia laviruoti tarp asmeninių jausmų bei troškimų ir tiesos bylos tyrimo eigoje.
“Vyrai juodais drabužiais” (MIB) – tai slaptos, neoficialios organizacijos agentai, kurie rūpinasi viskuo kas susiję su ateiviais. Agentai “K” ir “J” vieni geriausių organizacijoje, štai jiems ir tenka užduotis susekti ateivius, kurie nori suvienyti dvi galaktikas. Ateiviai savo rezidenciją įkūrė Niujorke. Jei agentams nepasiseks Žemė bus sunaikinta.
Du išdykę ir nepaklusnūs angelai Dievo buvo “atleisti” ir ištremti į Žemę, tačiau Niu Džersio bažnytėlėje rado “skylę”, kaip patekti atgal. Vienintelė problema – tai sunaikins žmoniją. Tam sutrukdyti yra suburiama komiška komanda – abortų klinikos darbuotoja, tolima Kristaus giminaitė, Biblijoje nepaminėtas 13 apaštalas, mūza, pakelės bare dirbanti striptizo šokėja ir kiti panašūs personažai.
Maiklas (Kevin Spacey) gyvena nuostabų gyvenimą su dviem žmonomis – seserimis Kristina (Linda Fiorentino) ir Liza (Helen Baxendale). Vyras neturi jokių rūpesčių. Jį supa užkietėjusių nusikaltėlių Stivo (Peter Mullen) ir Tonio (David Hayman) draugija. Iki visiškos laimės vis trūksta gerai suplanuoto nusikaltimo…
