1634 prancūzų vienuolis jėzuitas Leforgas sutinka atlikti sunkią misiją. Su keliais palankiai nusiteikusiais indėnais jis išvyksta pas huronų genties indėnus. Nuo Kvebeko iki huronų misijos 2400 km plaukimo upe jų tyko patys įvairiausi pavojai…
Minesota, 1990-ieji m. Detektyvas Briusas Keneris imasi jaunos merginos, apkaltinusios savo tėvą baisiu nusikaltimu, bylos. Jos tėvas dėl visko prisipažįsta, nors ir visiškai neprisimena, kad būtų tai padaręs. Psichologas, pasinaudojęs regresine hipnoze, bando padėti jam prisiminti. Tada paaiškėja siaubingi dalykai, sukrečiantys visą visuomenę.