Du nevykėliai aktoriai Skipas Donahju ir Haris Monro išvyksta į Kaliforniją laimės ieškoti. Tačiau iki laimės jų laukia labai ilgas kelias: vaidinimas provincijos teatras, banko apiplėšimas, kalėjimas ir pabėgimas iš kalėjimo…
Voody Alleno herojų persekioja nesėkmės meilėje ir kasdieniniame gyvenime. Kančia ir išgyvenimai jį visiškai sugniuždė, tad jis nutaria versti naują gyvenimo puslapį, – atlikti žygdarbį, būti naudingas visuomenei ir gal tai padės jam pamiršti nevykėlio vardą ir geriau save vertinti. Jis išsiruošia į vieną bananų respubliką padėti sukilėliams kovoti prieš karinę diktatūrą.