Kuomet šeimos žmogus susitinka su žudyti linkusiu sukčiumi, abu iškrypsta iš savo kelio ir greitai tampa supančioti melų bei prievartos voratinkliuose.
Iki šaliai patiriant ekonominę ir politinę katastrofą, Martinas buvo eilinis paauglys. Vampyrų epidemija neaplenkė net mažiausio miestelio. Pavojingas ir bebaimis vampyrų medžiotojas Misteris daro viską, kad saugiai nugabentų Martiną į toli šiaurėje esantį Niu Edeną.