Tang Lung atvyksta į Romą pas savo pusbrolį pagelbėti valdyti restoraną. Vaikinas atvyksta kaip tik tada, kai jo pusbrolio nuosavybės gviešiasi galingas mafijos sindikatas. Nusikaltėlių vadeiva pasamdo didžiausius Japonijos ir Europos kovos menų meistrus, tačiau narsiojo Tang niekas negali įveikti.
Jaunasis rytų kovos menų meistras Čen Ženas (akt. Bruce Lee) grįžta į buvusią savo mokyklą, kad išaiškintų savo mylimo mokytojo žudiką ir atkeršytų jam.
Kovotojo Tang How-Yuen’o (Džekis) mokytoją nužudė senas jo priešininkas kung-fu meistras Chung Chien-Kuen’as, keršydamas už savo žmonos suviliojimą. Moteris, apie tai sužinojusi, nusižudo.Pats žudikas taip sukrėstas, kad nusikerta sau koją. Tai sužinojęs, Tangas atsisako keršto už savo mokytojo mirtį ir kartu su Chungu bando išsiaiškinti savo mokytojo našlės mirties aplinkybes, kuri buvo nunuodyta.
