8-year-old Vicky has a mysterious gift: she can recreate any scent she comes across, even that of her beloved mother Joanne. When her estranged aunt Julia suddenly returns to town, the invocation of her fragrance plunges the young girl back in time to unravel a past replete with family secrets.
Milžinas Žermenas nėra protingas. Vieną gražią dieną vaikštinėdamas parke jis susipažįsta su miela, inteligentiška senute Margerit. Netrukus paaiškėja, kad apsiskaičiusi eruditė – įdomi pašnekovė. Jiedu susidraugauja ir savo išmintingais patarimas senolė priverčia Žermeną kitaip pažvelgti į aplinkinį pasaulį ir savo nuosavą gyvenimą…
