Advokatė Keitė gauna naują klientą – kraupiai atrodantį, tačiau švelnų Talaną. Talanas kaltinamas atostogų išvykusios šeimos nužudymu. Greitai ji sužino, kad jos klientas – vilkolakis, o jam pateikti kaltinimai – gali būti teisingi. Viskas dar labiau pablogėja, kai Talanas ištrūksta ir nevaržomai leidžia laiką Paryžiuje.
Kai jai tebuvo aštuoneri, jos mama nužudė tris žmones. Izabela Rosi (akt. Fernanda Andrade) visą gyvenimą tikėjo, jog tai tebuvo nelaimingas atsitikimas, priepuolio metu įvykdytas jos išprotėjusios mamos (akt. Suzan Crowley).Tačiau išaušta diena, kuomet Izabela sužino, jog paslaptingosios žmogžudystės buvo įvykdytos egzorcizmo apeigų metu. Jauna mergina užsibrėžia tikslą išsiaiškinti tiesą ir neria į paslaptingą bažnytinių […]
Jaunuolis mato savo tėvo mirtį, didį jo tautos karį. Visiems žinoma kas nužudė jį. Eina metai ir jaunuolis virsta kariu, kurį vadina Juodoju Skorpionu ir jis yra pasiruošęs tarnauti savo karaliui, kuris nužudė jo tėvą. Kaip jį sustabdyti, jeigu karalius – įvaldęs juodąją magiją ir jį remia Mirties deivė?
