Nelaboji ragana vardu Varna nekenčia Venecijos ir turi piktų kėslų – senovinės magijos pagalba, nori sunaikinti kanalus, išdžiovindama juos ir paversdama nuostabiąją Veneciją į eilinį miestą. Vienintelis būdas drąsiesiems filmo herojams sutrukdyti raganai – surasti Marko Polo kodą, kuriame užšifruota slapta informacija apie Venecijos Magijos rūmus. Tik šios vietos paslaptys gali sustabdyti blogio kėslus.
