Kenšinas Himura sukyla prieš tikrąjį blogio įsikūnijimą – Makoto Šišio, kuris bando nuversti Meidži vyriausybę. Šalies likimas pakimba ant plauko, kai Kenšinas Himura išsitraukia kardą, kurio buvo prisiekęs daugiau nebeliesti.
Šišio išplaukė savo šarvuotu laivu nuversti Meidži vyriausybę bei grąžinti Japoniją į chaosą. Su savimi jis gabenasi Kaoru. Norėdamas sustabdyti jį laiku, Kenšinas treniruojasi su savo senuoju meistru, turėdamas tikslą paskutinį kartą pakelti savo meistriškumo lygį.
1582 metai Didysis Oda Nobunaga krito nuo savo ištikimo vasalo Micuhide Akeči rankos. Bet ir jo likimas buvo iš anksto nulemtas – Tojotomi Hideiosi paėmė valstybės valdžią į savo rankas. Jis laikė didelį skirtumą tarp samurajų ir valstiečių, to rezultatas – praraja tarp turtingų ir vargšų, tapo kaip niekados plati. Bet praėjus penkiolikai metų šalyje […]