Džiazo ansamblis

Filme parodomas tikras JAV pietinių valstijų, Diksilendo žmonių, gyvenimas. Pagrindinis veikėjas – Kermitas – jaunas, neseniai paleistas iš kalėjimo įstaigos ir nenuspėjamas nusikaltėlis, kuris prieš kelias dienas grįžo namo į Misisipę. Jame gyvena graži, bet apatiška mergina, kurios taip pat gyvenimas toli gražu nėra paprastas. Kermitas stengiasi neįsivelti į jokias intrigas, tačiau jis nori padėti šiai sutiktai merginai – Reičelei, kuri šoka striptizo klube tam, kad išlaikytų savo sunkiai sergančią mamą. Abu pasiryžę susidoroti su nepalankiomis aplinkybėmis tokiame miestelyje, kuriame nusikaltimai tampa kasdieniu gyvenimu. Tačiau ar jiems pavyks pabėgti į išsvajotąją Kaliforniją?