Kitas pasaulis. Evoliucija

Niūriuose požemiuose, grėsmingame nakties pasaulyje, paslėptame nuo paprastų mirtingųjų akių, nenuslopsta negailestinga, tūkstantmečius besitęsianti kova tarp dviejų nesutaikomų priešų, dviejų tamsos valdovų klanų – vampyrų ir vilkolakių. Pagaliau atėjo metas sužinoti šios kruvinos neapykantos priežastis. Kaip prasidėjo ši kova, kuri pagrindiniams filmo herojams – gražuolei vampyrei Selinai ir pusiau vilkolakiui, pusiau žmogui Maiklui, tapo ir prakeiksmu, ir gyvenimo tikslu?