Policininkas vilkolokis

Alkoholiu piktnaudžiaujančiam Vuheiveno šerifo padėjui Lu Gerousui nėra keista kas rytą nubusti velnias žino kokioje vietoje ir su velniškai plyštančia galva. Tačiau vieną rytą, po gana keisto nusikaltimo, kuriame įtartinomis ir žvėriškomis aplinkybėmis nužudomas kandidatas į miesto merus, jis pabunda kiek kitokios būsenos nei įprastai – Lu ima nebespėti skustis, nes plaukai ant veido auga kaip ant mielių, jis ima užuosti kvapus, kurių paprastai neužuosdavo bei girdėti garsus, kurių eilinis žmogus girdėti nesugebėtų. Po kurio laiko jis supranta, kad tampa tuo, apie ką anksčiau galėjo tik įsivaizduoti.