Džeimsas ir Ema Fosteriai mėgaujasi atostogomis Li Tolkos saloje, kai mirtina nelaimė atskleidžia iškrypėlišką kurorto hedonistinio turizmo, beatodairiško smurto ir siurrealistinio siaubo subkultūrą.
Slaptoje mokslinių tyrimų organizacijoje dirbanti agentė implantuojama į žmonių smegenis ir apgyvendinama jų kūnuose, kad galėtų žudyti verslo magnatus.