Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu, iš jaunystės laikų, Fredas (O’Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę iš jo vaikystės, kuri atsekė jį iki jo kaip suaugusiojo gyvenimo.
