Niujorke dirbančio detektyvo dukra yra žiauriai nužudoma medaus mėnesio metu. Staiga visoje Europoje viena po kitos, pradedamos žudyti ir kitos poros pačiais žiauriausiais būdais. Vienintelis žudiko pėdsakas – neįprasti atvirukai, atsiųsti atsitiktiniams žurnalistams.
Filmo veiksmas vyksta 1991-siais metais nedideliame Jugoslavijos miestelyje. Nuverstas komunistinis režimas, valdžioje demokratai, Jugoslavijos žmonės laukia didelių permainų. Tuo metu, po ilgų gyvenimo metų emigracijoje Vokietijoje, į gimtinę grįžta filmo pagrindinis herojus – brandaus amžiaus Divko. Jis grįžta piktas ant savo šalies ir ant žmonių, kurie, kai jis dar nebuvo išvykęs iš gimtinės, jį skriaudė […]