Leonardas „Leo“ da Vinčis – jaunas viduramžių išradėjas, jaučiantis stiprius jausmus savo tapybos objektui, gražiajai mergelei Lizai. Leo ir draugas Lorenzo pasikviečia Lizą prie ežero, kad jie galėtų išbandyti naująjį Leo išradimą – nardymo kostiumą. Grįžtant po bandymų draugų grupė sužino, kad dalis Lizos šeimos ūkio sudegė ir dėl to Liza ir jos tėvas gali […]
Nelaboji ragana vardu Varna nekenčia Venecijos ir turi piktų kėslų – senovinės magijos pagalba, nori sunaikinti kanalus, išdžiovindama juos ir paversdama nuostabiąją Veneciją į eilinį miestą. Vienintelis būdas drąsiesiems filmo herojams sutrukdyti raganai – surasti Marko Polo kodą, kuriame užšifruota slapta informacija apie Venecijos Magijos rūmus. Tik šios vietos paslaptys gali sustabdyti blogio kėslus.